股票簡稱：龍江交通股票代碼：601188
         黑龍江交通發展股份有限公司
      Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd.
      黑龍江省哈爾濱市道里區愛建路9號1-3層17號
      分立上市公告書
      獨立財務顧問
      北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈2 座27 層及28 層二零一零年三月

      第一節重要聲明與提示
      黑龍江交通發展股份有限公司（簡稱“本公司”，“龍江交通”）及全體董事、監事、高級管理人員保證分立上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾分立上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
      上海證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
      本公司提醒廣大投資者注意，凡本分立上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《東北高速公路股份有限公司分立上市報告書》。本公司董事、監事和其他高級管理人員均不存在直接或間接持有本公司股份的情況，并承諾將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
截至2010年3月17日，本公司承繼的資產中已過戶的資產共計人民幣3,093,355,179.25元，占龍江交通總資產（母公司口徑）的96.01%。對于少量尚未完成過戶的資產，本公司正在積極辦理過戶手續，并承諾：對龍高集團承諾范圍之外的未過戶資產，自本公司股票上市之日起六個月內辦理完成資產過戶手續。作為本公司的控股股東，龍高集團出具了書面確認文件，若本公司六個月內無法完成資產過戶手續，龍高集團同意根據本公司的要求收購除土地、房產外的未過戶資產，土地、房產按照龍高集團此前作出的承諾執行。
      如無特別說明，本分立上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與《東北高速公路股份有限公司分立上市報告書》中的相同。
      第二節 股票上市情況
      一、本分立上市公告書系根據《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定，參考上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供本公司A股股票上市的基本情況。
      二、本公司系由東北高速公路股份有限公司（簡稱“東北高速”）分立而設立的股份有限公司，東北高速公路股份有限公司經中國證監會證監發行字（1999）74號文《關于核準東北高速公路股份有限公司（籌）公開發行股票的通知》批準，1999年7月5日向社會公開發行人民幣普通股A股30,000萬股，每股面值1.00元。1999年8月10日，東北高速公路股份有限公司向社會公開發行的人民幣普通股在上海證券交易所掛牌交易。
      原東北高速的股票已經中國證監會批準公開發行。2010年2月10日，經證監會證監許可2010[194]號《關于核準東北高速公路股份有限公司分立的批復》核準，東北高速公路股份有限公司分立為吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“吉林高速”）及本公司，每股東北高速股份轉換為一股本公司股份和一股吉林高速的股份。
      三、本公司A股股票上市經上海證券交易所上證發字[2010]11號文批準。證券簡稱“龍江交通”，證券代碼“601188”。
      四、股票上市概況
      1、上市地點：上海證券交易所
      2、上市時間：2010年3月19日
      3、股票簡稱：龍江交通
      4、股票代碼：601188
      5、總股本：12.132億股
      6、股東所持股份的流通限制及期限
      本公司控股股東黑龍江省高速公路集團公司（簡稱“龍高集團”）承諾：東北高速分立上市方案實施完成后，自龍江交通的股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理龍高集團直接或間接持有的龍江交通的股份，也不由龍江交通回購龍高集團直接或間接持有的龍江交通的股份。但是相關法律、法規以及證券交易所股票上市規則等規定可以豁免該鎖定承諾的情形除外。
      7、本次上市股份的其他鎖定安排：無。
      8、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：除龍高集團所持股份外，其余股東持有的本公司股份（共616,396,393股）均無流通限制及鎖定安排。
      9、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
      10、東北高速分立上市獨立財務顧問：中國國際金融有限公司
      第三節 龍江交通、股東和實際控制人情況
      一、本公司基本情況
      1、中文名稱：黑龍江交通發展股份有限公司
      中文簡稱：龍江交通
      英文名稱：Heilongjiang Transportation Development Company Ltd.
      英文縮寫：HTDC
      2、法定代表人：孫熠嵩
      3、成立日期：2010年3月1日
      4、注冊資本：12.132億元
      5、注冊地址：黑龍江省哈爾濱市道里區愛建路9號1-3層17號
      辦公地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區軒轅東路1號怡東大廈3樓
      郵政編碼：150090
      6、經營范圍：投資、開發、建設和經營管理收費公路，銷售機械設備及配件、機電產品、建筑材料，設計、制作、代理、發布國內各類廣告，貨物（或技術）進出口（國家禁止的項目除外，國營貿易管理或國家限制項目取得授權或許可后方可經營）。
      7、主營業務：本公司主營業務為投資、開發、建設和經營管理收費公路，主要通過哈大分公司對哈大高速公路及其沿線配套服務設施進行經營管理。此外，本公司還參股黑龍江東綏高速公路有限責任公司（以下簡稱“東綏高速”），占其注冊資本的48.76%，東綏高速主要經營和管理哈尚高速公路。
      8、所屬行業：交通運輸、倉儲業
      9、電話號碼：0451-51688007；0451-51688198
      10、傳真號碼：0451-51688007
      11、互聯網網址：
      12、電子信箱：htdc@hljjt.com
      13、董事會秘書：戴琦
      14、董事、監事、高級管理人員
      （1）董事
      本公司所有董事由股東大會選舉產生，任期為3年，董事任期屆滿，可連選連任。本公司目前共有董事7名，其中獨立董事3人：
      姓名 在本公司職位 持有本公司股份、債券情況
      孫熠嵩 董事長 不持有
      鄭海軍 副董事長 不持有
      崔鳳臣 董事 不持有
      匡偉明 董事 不持有
      蔡榮生 獨立董事 不持有
      劉德權 獨立董事 不持有
      方云梯 獨立董事 不持有
      （2）監事
      本公司監事任期每屆3年，任期屆滿可連選連任。本公司目前共有監事3名，
      其中職工監事1人：
      姓名在本公司職位 持有本公司股份、債券情況
      劉玉生 職工監事、監事會主席不持有
      劉霄雷 監事 不持有
      姜越 監事 不持有
      （3）高級管理人員
      本公司的高級管理人員如下：
      姓名 在本公司職位 持有本公司股份、債券情況
      李吉勝總經理 不持有
      王偉東 副總經理 不持有
      薛志超 副總經理 不持有
      戴琦 副總經理兼董事會秘書 不持有
      侯彥龍 財務總監 不持有
      二、控股股東情況
      龍高集團為本公司的控股股東，持有本公司5.968億股股份，占總股本的49.19%。龍高集團成立于1993年12月9日，是黑龍江省交通廳直屬的主要負責黑龍江省高速公路的投資、建設和經營管理的全民所有制企業。龍高集團注冊資本為201.8073億元人民幣，其主要業務為公路工程施工二級，高等級公路的開發、建設、管理、養護、經營、糧油、普通機械、辦公設備、汽車配件、房屋租賃、建筑材料。根據黑龍江萬隆華健會計師事務所2009年4月30日出具的《審計報告》（黑萬隆華健審字[2009]第109號），截至2008年12月31日，龍高集團總資產為241.6億元，凈資產為223.3億元，2008年度凈利潤為5,197.5萬元，歸屬母公司所有者凈利潤為3,899.8萬元。
除本公司以外，龍高集團旗下的其他控股子公司包括：

      企業名稱注冊地址 主營業務 持股比例
      法定
      代表人
      黑龍江交通發展股份有限公司黑龍江省哈爾濱市公路開發、建設管理、養護、經營49.19％ 孫熠嵩黑龍江省哈松公路大橋有限責任公司黑龍江省哈爾濱市公路橋的養護、管理 100％ 郭曜光黑龍江東綏高速公路有限公司黑龍江省哈爾濱市投資、開發建設、養護收費公路橋51.24％ 梁衷喜龍高集團（包括通過控股子公司）投資、建設、經營管理的主要公路資產如下：序號公路名稱開發/經營主體里程（公里）主要途經地點公路等級 車道 通車時間
      1 哈雙高速公路龍高集團 138.94 雙城高速公路 4 2002 年9 月
      2 哈同高速公路龍高集團 493.028方正、依蘭、佳木斯高速公路 4 1997 年8 月
      3 哈伊高速公路龍高集團 88.301綏化、慶安、鐵力高速公路 4 2000 年9 月
      4 哈綏高速亞布力至綏芬河段龍高集團 358橫道、牡丹江、海林、綏芬河高速公路、二級4 1994 年10 月
      5 碾北公路龍高集團 365.1 碾子山、北安二級 2 2001 年9 月龍高集團目前投資建設或經營管理的公路與本公司所經營管理的高速公路所處區域不同、走向不同，不構成同業競爭。
      三、股東情況
      1、本公司的股本結構股東名稱 持股數量（股） 持股比例 性質黑龍江省高速公路集團公司（SS） 596,803,607 49.19% 限售股華建交通經濟開發中心（SS） 217,396,393 17.92% 流通股5-7-7A 股公眾股東399,000,000 32.89% 流通股合計 1,213,200,000 100.00%
      注：SS代表國有股股東。
      2、上市前前十大A股股東持股情況序號 名稱 持股數（股） 占總股本比例
      1 黑龍江省高速公路集團公司596,803,607 49.19%
      2 華建交通經濟開發中心217,396,393 17.92%
      3 上海匯金投資管理有限公司6,103,824 0.50%
      4 林祥琦4,963,316 0.41%
      5 鄔飛霞3,954,090 0.33%
      6 李健3,317,530 0.27%
      7 孟衛軍2,678,938 0.22%
      8 張蓓蕾2,244,051 0.18%
      9 焦利杰1,941,559 0.16%
      10 王筱梅1,789,776 0.15%
      四、主要備考財務指標
      根據北京永拓會計師事務所2010年2月4日出具的《審計報告》（京永審字（2010）第11005號）和2010年1月28日出具的《審計報告》（京永審字（2010）第11001號），本公司最近三年的合并口徑備考財務數據如下表所示：單位：萬元項目2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日資產總額311,701 276,496 252,614負債總額80,895 66,594 45,664股東權益230,806 209,901 206,950歸屬于母公司所有者的權益230,790 209,726 206,6165-7-8每股凈資產（元） 1.90 1.73 1.70資產負債率26.0% 24.1% 18.1%2009年2008年2007年營業收入25,923 23,358 26,632營業利潤14,198 9,050 14,539利潤總額14,220 525 16,205歸屬于母公司所有者的凈利潤10,972 322 11,604每股收益（元） 0.090 0.003 0.096凈資產收益率4.8% 0.2% 5.6%注：凈資產收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/歸屬于母公司所有者的權益
      第四節 股本設置情況
      一、股本設置
      本公司前身為東北高速公路股份有限公司。根據東北高速分立上市方案，東北高速分立為本公司和吉林高速，本公司和吉林高速按照分立上市方案的約定依法承繼原東北高速的資產、負債、權益、業務和人員，原東北高速在分立完成后依法解散并注銷，本公司和吉林高速的股票經核準后上市。東北高速在分立日在冊的所有股東，其持有的每股東北高速股份轉換為一股本公司的股份和一股吉林高速的股份。在此基礎上，龍高集團將其通過分立可以持有的吉林高速的股份與吉林省高速公路集團有限公司通過分立可以持有的本公司的股份互相無償劃轉，上述股權劃轉是本次分立上市的一部分，東北高速在分立完成后依法辦理注銷手續。原東北高速總股本為12.132億股，分立后本公司的股本與原東北高速相同，為12.132億股。
      二、相關決議及批準
      2009年12月30日，東北高速第三屆董事會2009年第七次臨時會議審議通過了《關于東北高速公路股份有限公司分立重組上市方案的議案》、《關于東北高速分立不構成關聯交易的議案》、《關于東北高速公路股份有限公司分立重組上市預案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司分立重組上市相關事宜的議案》以及《關于聘請本次分立重組上市涉及的中介機構的議案》等與本次分立上市有關的議案。
      2010年1月12日，吉林省交通廳以吉交函[2010]6號《關于東北高速公路股份有限公司分立重組上市方案的批復》批準東北高速分立為龍江交通與吉林高速以及黑龍江省高速公路集團公司與吉林省高速公路集團有限公司之間相互進行股份劃轉的相關事宜。
      2010年1月13日，黑龍江省人民政府以黑政函[2010]4號《關于東北高速公路股份有限公司分立重組上市方案的批復》批準《東北高速公路股份有限公司分立重組上市方案》。同日，吉林省人民政府以吉政函[2010]10號《關于東北高速公路股份有限公司分立重組上市預案的批復》批準《東北高速公路股份有限公司分立重組上市預案》。
      2010年1月13日東北高速第三屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過了公司分立上市相關議案；同時，東北高速獨立董事也對本次分立上市出具了獨立董事專項意見。
      2010年1月27日，黑龍江省人民政府國有資產監督管理委員會以黑國資產函[2010]12號《關于同意東北高速公路股份有限公司國有股權劃轉的函》批準東北高速分立為龍江交通與吉林高速以及黑龍江省高速公路集團公司與吉林省高速公路集團有限公司之間相互進行股份劃轉的相關事宜。      2010年1月29日，東北高速股東大會審議通過了東北高速分立上市的相關議案。
      2010年2月10日，本次分立上市涉及公路收費權變更事宜獲得交通部交財發（2010）90號《關于對東北高速公路股份有限公司收費公路權益轉讓有關問題的批復》的批準。
      2010年2月10日，本次分立獲得中國證監會證監許可[2010]194號《關于核準東北高速公路股份有限公司分立的批復》的核準。該批復自核準之日起12個月內有效。
      2010年2月26日，經上海證券交易所上證公字[2010]11號《關于決定東北高速公路股份有限公司股票終止上市的通知》核準，東北高速股票終止上市。
      2010年2月26日，本公司第一次股東大會審議通過《關于申請黑龍江交通發展股份有限公司股票上市及相關事宜的議案》。
      2010年2月26日，本公司第一屆董事會第一次會議通過了選舉公司董事長、聘任公司高級管理人員等相關決議。
      2010年3月13日，本公司第一屆董事會2010年第一次臨時會議通過了《關于審核公司上市有關文件的議案》等相關決議。
      2010年3月17日，本公司股票上市經上海證券交易所上證發字[2010]11號文批準，證券簡稱“龍江交通”，證券代碼“601188”。
      三、開盤參考價格
      本公司系由東北高速分立而設立的股份有限公司，東北高速股票退市前最后一個交易日的收盤價為3.87元/股。
      按照分立后本公司2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤占東北高速2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤之比，上述東北高速股票收盤價隱含的本公司股票價格約為1.80元/股。
按照分立后本公司2009年歸屬于母公司所有者的凈資產占東北高速2009年歸屬于母公司所有者的凈資產之比，上述東北高速股票收盤價隱含的本公司股票價格約為2.36元/股。
綜合上述兩種方式，取算術平均，上述東北高速股票收盤價隱含的本公司股票價格約為2.08元/股。該價格為計算本公司股票首日開盤集合競價階段有效申報價格的依據，即本公司股票首日開盤的參考價。本公司股票上市首日實際開盤價格以上市首日集合競價結果為準。

      四、每股凈資產及每股收益
      根據北京永拓會計師事務所2010年2月4日出具的京永審字（2010）第11005號《審計報告》，截至2009年12月31日，本公司備考每股凈資產為1.90元；2009年度本公司備考每股收益為0.09元。
      第五節 其他重要事項
      本公司自成立日（2010年3月1日）至分立上市公告書刊登前，沒有發生未經披露的可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：
      1、本公司主營業務進展情況正常。
      2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。
      3、本公司原材料采購價格、產品銷售價格和工程承包合同價格未發生重大變化。
      4、本公司與關聯方未發生重大關聯交易。
      5、本公司未進行重大投資。
      6、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。
      7、本公司住所沒有變更。
      8、本公司董事、監事、高級管理人員沒有變化。
      9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
      10、本公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。
      11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
      12、本公司未發生其他應披露的重大事項。
      截至2010年3月17日，本公司承繼的資產中已過戶的資產共計人民幣3,093,355,179.25元，占龍江交通總資產（母公司口徑）的96.01%。對于少量尚未完成過戶的資產，本公司正在積極辦理過戶手續，并承諾：對龍高集團承諾范圍之外的未過戶資產，自本公司股票上市之日起六個月內辦理完成資產過戶手續。
      作為本公司的控股股東，龍高集團出具了書面確認文件，若本公司六個月內無法完成資產過戶手續，龍高集團同意根據本公司的要求收購除土地、房產外的未過戶資產，土地、房產按照龍高集團此前作出的承諾執行。
      第六節 獨立財務顧問意見
      一、東北高速分立上市獨立財務顧問基本情況
      中國國際金融有限公司
      地 址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
      法定代表人：李劍閣
      電 話：010-65051166
      傳真：010-65051156
      主辦人：王子龍、陳潔
      二、獨立財務顧問關于東北高速分立為龍江交通和吉林高速實施結果的核查意見
      獨立財務顧問認為，東北高速分立為龍江交通和吉林高速已經獲得中國證監會證監許可[2010]194號文件的核準，龍江交通已經依法辦理工商設立手續，截至2010年3月17日，龍江交通按照分立上市方案承繼的原東北高速總資產的96.01%已經過戶至龍江交通名下，龍江交通可以依法存續并合法經營其業務，本次分立上市符合《公司法》、《證券法》等法律、法規的規定，龍江交通的股票上市滿足《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

      （本頁無正文，為黑龍江交通發展股份有限公司《分立上市公告書》之蓋章頁）
      黑龍江交通發展股份有限公司
      2010年3月17日